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- Vem aí o ABCVM Summit: descubra o impacto da tecnologia na Consultoria de Investimentos
DIA 7 DE NOVEMBRO ocorrerá o ABCVM Summit 2024 , no SP Hall, em São Paulo. Este encontro reúne especialistas, líderes e profissionais do mercado financeiro para discutir temas cruciais e as tendências que moldam o futuro das Consultorias de Valores Mobiliários no Brasil. A Veritas tem o orgulho de ser uma das patrocinadoras deste importante evento, reafirmando nosso compromisso a inovação no mercado financeiro e, sobretudo, com o mercado de Consultores CVM no Brasil. Com o tema “ Wealth 2030: Perspectivas e o impacto da tecnologia na Consultoria de Investimentos ”, o evento abordará tópicos como a transformação digital no setor, as melhores práticas de governança, compliance e as novas regulamentações que impactam o mercado. O evento também contará com painéis de discussão, palestras de especialistas e oportunidades de networking , proporcionando uma plataforma valiosa para troca de experiências e conhecimento. Não perca a oportunidade de se conectar com profissionais do setor, as inscrições se encerram no dia 30! Garanta seu ingresso: ABCVM Summit 2024 #consultorescvm #cvm #valoresmobiliarios #consultores #wealth #mfo #famillyoffice #investimentos #warren #xp #btg #safra
- XP divulga lista de escritórios premiados pelo Selo de Governança e Integridade: entenda sua importância
A XP Investimentos divulgou recentemente a lista de escritórios de Assessoria de Investimentos que conquistaram o prestigiado Selo de Governança e Integridade na edição de 2024-2025. Este selo, concedido pela própria XP, destaca os escritórios que demonstram compromisso com práticas éticas, integridade e governança em suas operações, diferenciando-se no mercado financeiro. O que é o Selo de Governança e Integridade? O Selo de Governança e Integridade é uma iniciativa que avalia rigorosamente a aderência dos escritórios a práticas de conformidade, integridade e governança . Para alcançar essa distinção, os escritórios são submetidos a uma série de processos de auditoria e avaliação da XP, que consideram aspectos como cumprimento regulatório, transparência nas operações, ética na gestão e um forte compromisso com as melhores práticas do mercado financeiro. Dessa forma, o selo atua como um indicador de qualidade , servindo como uma certificação que reforça a confiabilidade desses escritórios perante seus clientes e o mercado. Qual a importância do selo para os escritórios? A conquista do Selo de Governança e Integridade agrega um valor significativo ao escritório premiado. Em primeiro lugar, é um atestado do compromisso com a conformidade, trazendo a segurança de que as operações do escritório seguem rigorosos padrões éticos e regulatórios . Além disso, esse selo atua como uma prova social que eleva a credibilidade da Assessoria de Investimentos no mercado, conferindo maior confiança para os investidores e potenciais clientes. Escritórios que possuem o selo têm um diferencial competitivo importante, especialmente em um mercado que valoriza a transparência e a responsabilidade nas operações financeiras. Edição 2024-2025 Na edição de 2024, todos os escritórios assessorados pela Veritas durante o processo de certificação conquistaram o selo, um feito que reflete o empenho contínuo dessas empresas em melhorar suas práticas de governança. Esse resultado representa não apenas um marco importante para cada escritório, mas também reforça a Veritas como uma incentivadora de boas práticas no setor de investimentos, ajudando a consolidar a confiança dos clientes nos serviços de assessoria oferecidos pela rede. Confira a lista completa em: Infomoney Na Veritas, somos especialistas em governança e compliance e apoiamos os escritórios de investimentos na implementação de boas práticas essenciais para a conquista do Selo de Governança e Integridade. Se seu escritório deseja obter esse selo e aprimorar suas práticas de governança, entre em contato conosco e agende uma reunião para entender como podemos ajudar nessa jornada. #seloxp #selogovernancaintegridade #governancaintegridadexp #xp #xpinvestimentos #investimentos #assessordeinvestimentos #aai #valoresmobiliários
- Entenda a importância e como adequar o site da sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Embora não seja evidente à primeira vista, a coleta de dados pessoais é uma prática comum em quase todos os sites que acessamos. Além do endereço IP, informações como as preferências de navegação, obtidas por meio de cookies , são capturadas para personalizar a experiência do usuário. Essa prática coloca os sites, independentemente de sua complexidade, no âmbito de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) . Que informações podem ser coletadas? Entre os dados coletados, destacam-se os endereços de IP , que revelam a localização geográfica aproximada do usuário, bem como o histórico de navegação , que detalha as páginas visitadas, a sequência de acesso e as preferências individuais , tais como idioma e configuração da tela. A coleta de dados se torna ainda mais complexa quando envolve o preenchimento de formulários , nos quais os usuários fornecem informações pessoais, como nome completo, endereço de e-mail, número de telefone e dados de autenticação para acessar áreas restritas do site. Por que devo adequar meu site à LGPD? Todos os dados mencionados acima podem resultar na identificação de uma pessoa, seja isoladamente ou em conjunto, o que os classifica como dados pessoais . Adequar seu site à LGPD não apenas garante a conformidade legal, evitando multas e sanções, mas também evidencia um compromisso com a privacidade dos visitantes , que se sentirão mais seguros ao navegar na sua página online. Como me adequar? 1. Estruturar uma Política de Privacidade : A Política de Privacidade detalha como uma empresa coleta, armazena e utiliza os dados pessoais dos visitantes em seu site. Através dela, os usuários podem entender quais são seus direitos e quais informações estão sendo coletadas enquanto navegam. O documento contém todas as informações sobre o tratamento de dados da empresa, incluindo quem terá acesso às informações, quem será o Encarregado de Proteção de Dados (DPO), os tipos de dados coletados e as finalidades da coleta. Além disso, a política descreve direitos como a correção, anonimização, bloqueio e eliminação de dados. Caso desejem, os usuários também podem revogar os consentimentos previamente concedidos e solicitar a portabilidade de seus dados pessoais. 2. Estruturar uma Política de Cookies Quando você acessa um site, pequenos arquivos chamados cookies são armazenados em seu computador, tablet ou celular. Esses arquivos coletam informações sobre sua navegação, ajudando a melhorar o desempenho e facilitar a interatividade. Alguns cookies são classificados como essenciais , garantindo funcionalidades básicas, enquanto outros são mais sofisticados , analisando as preferências do usuário de maneira mais aprofundada. A Política de Cookies se trata de um complemento à Política de Privacidade, abordando o armazenamento desses arquivos e fornecendo aos usuários detalhes sobre seu uso, incluindo os tipos de cookies utilizados , suas finalidades e como desativá-los ou removê-los, sendo um documento essencial para manter qualquer site em conformidade com a LGPD. 3. Incluir um Banner de Aviso de Cookies Além da Política, é importante que o site forneça uma opção onde o usuário possa aprovar o uso de cookies diretamente no navegador. É aí que entra o Banner de Aviso de Cookies, que nada mais é do que uma notificação informando os visitantes sobre o uso de cookies e outras tecnologias de rastreamento. Ele oferece aos usuários a opção de aceitar, rejeitar ou personalizar a utilização desses dados, além de direcioná-los para a Política de Cookies. Como praticamente todos os sites utilizam algum tipo de cookie para seu funcionamento, o banner é indispensável para garantir transparência. 4. Adicionar um formulário de contato com o DPO É essencial que o site também disponibilize um formulário de contato com o DPO , profissional responsável por tratar das questões relacionadas à proteção dos dados da organização e de seus clientes. Esse formulário permite que o titular dos dados exerça seus direitos, como solicitação de atualização, remoção, portabilidade , entre outros, de forma prática e acessível. 5. Incluir Checkboxs de Consentimento Nos formulários utilizados para coletar dados pessoais, é importante incluir, ao final de cada um, um checkbox que o usuário deve marcar para prosseguir para a próxima seção. Esse checkbox deve conter informações claras sobre o tratamento dos dados, a base legal, os dados do DPO e eventuais compartilhamentos. Se o checkbox não for marcado, o formulário não será enviado, garantindo que os dados só sejam armazenados com o consentimento explícito do usuário . Conclusão Desenvolver uma página online de acordo com as exigências da LGPD é um processo complexo, e sem a estrutura adequada, sua empresa pode ficar vulnerável a sanções da ANPD . Na Veritas, além de sermos especialistas na criação de toda a documentação necessária para garantir conformidade legal, oferecemos soluções completas em desenvolvimento de sites , assegurando que cada fase do processo esteja em conformidade com a LGPD. Além disso, nosso web design é estratégico, destacando seus produtos e serviços de forma eficiente, garantindo que o site seja funcional, visualmente impactante, e totalmente seguro. Clique nos links abaixo para conhecer nossas soluções de proteção de dados ou fale diretamente com um especialista. #politicadecookies #politicadeprivacidade #bannerdecookies #LGPD #ANPD #EXIN #DPO #dataprotectionofficer #tratamentodedados #dadospessoais #protecaodedados #data #dataprotection #dados #compliance #complianceLGPD #webdesign #designweb #site #desenvolvimentodesite #cookies #ux #ui
- A CVM 178 permite que o diretor responsável atue como assessor de investimentos?
A função do diretor responsável é fundamental para a relação dos escritórios de assessoria com as entidades intermediárias, oferecendo suporte na fiscalização e na conformidade interna com normas regulatórias, especialmente no que diz respeito a práticas proibidas pela CVM na assessoria de investimentos. Além disso, o diretor responsável também fornece informações tanto para a CVM quanto para outros órgãos reguladores, verificando a compatibilidade das regras de compliance entre diferentes intermediários, supervisionando as atividades do assessor e garantindo o cumprimento das normas legais e de sigilo de dados . Mas é possível que um diretor responsável também desempenhe atividades de assessoria enquanto ocupa sua posição na direção? Desde que as atividades de assessoria estejam dentro dos limites da sociedade e não entrem em conflito com as responsabilidades da direção, sim, é possível que o diretor responsável desempenhe também o papel de assessor de investimentos . No entanto, é importante destacar que, caso o diretor responsável exerça essa função em mais de uma PJ de assessoria , ele não poderá atuar simultaneamente como assessor de investimentos, garantindo assim a diligência e a separação adequada das responsabilidades. Para cumprir essas regras, é fundamental que os escritórios de assessoria possuam políticas internas de governança e compliance que estabeleçam as bases para a atuação do diretor responsável, assegurando que o desempenho simultâneo das funções seja realizado estritamente em conformidade com as normas da CVM. A Veritas oferece soluções que simplificam o cumprimento das normas legais, regulatórias e internas para a área de assessoria de investimentos (AI). Podemos ajudar a entender como a atuação simultânea do diretor responsável como assessor pode ser viável na prática, sem riscos de penalidades pela CVM. Entre em contato para agendar uma reunião e mantenha seu escritório protegido. #cvm #resoluçãocvm178 #cvm178 #ci #xp #btg #safra #investimentos #investidor #assessoriadeinvestimentos #assessor #assessordeinvestimentos #valoresmobiliários #consultorcvm #consultoriacvm #transparência #assessoria #valoresmobiliários #mercadofinanceiro #regulação #investimentosemvaloresmobiliários
- Tutorial: Como fazer a nomeação do diretor responsável?
Acessando o Ambiente de Formalização do Diretor Responsável no Site da Ancord A partir de hoje começa o prazo para formalização do diretor responsável de acordo com a CVM 178, o processo deve ser realizado no site da ANCORD. O prazo de formalização começa hoje e termina em sete dias úteis, portanto é importante que o escritório realize o procedimento dentro do prazo. O diretor responsável atua lado a lado com o intermediário e auxilia na fiscalização e adequação interna às normas regulatórias ou procedimentos legais. Além disso, deve ficar atento a qualquer prática vedada pela CVM com relação à atividade de assessor de investimentos e atuar na preservação do sigilo dos dados dos clientes. E não só isso, presta informações e responde aos pedidos de informações, solicitados pela legislação, CVM ou outras entidades regulatórias/credenciadoras. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai #xpinvestimentos #xp #comissaodevaloresmobiliarios #ebookcvm #cvm45 #multas #riscos #btg #safra #investimentos #compliance
- CVM 178 e 179: Tudo que você precisa saber sobre o Diretor Responsável
Entra em vigor nesta quinta-feira (01) a Resolução CVM 178 que trata sobre o Novo Marco Regulatório dos Assessores de Investimentos. Um dos pontos mais importantes é a formalização do diretor responsável, que deve ser feito em até 7 dias úteis após a entrada em vigor da resolução, de acordo com a ANCORD. Por isso, responderemos as perguntas mais comuns com relação a CVM 178 e a essa atribuição. 1. Quem pode ser diretor responsável? Uma pessoa física, como qualquer diretor, sócio ou administrador do escritório de assessoria de investimentos, registrado na Ancord como assessor de investimentos. 2. O que é ou o que faz o diretor responsável de acordo com a resolução CVM 178? O diretor responsável atua lado a lado com o intermediário e auxilia na fiscalização e adequação interna às normas regulatórias ou procedimentos legais. Além disso, deve ficar atento a qualquer prática vedada pela CVM com relação à atividade de assessor de investimentos e atuar na preservação do sigilo dos dados dos clientes. E não só isso, presta informações e responde aos pedidos de informações, solicitados pela legislação, CVM ou outras entidades regulatórias/credenciadoras. 3. Por onde faço a nomeação do diretor responsável? A formalização deve ser feita pelo site da ANCORD, na área dedicada a “Certificação e Credenciamento”, a partir de 1 de junho de 2023 e em até 7 dias úteis. 4. O que pode acontecer se eu não nomear um diretor responsável? A partir de agora a formalização do diretor responsável se tornou um dos requisitos para o credenciamento dos escritórios de assessoria de investimentos, agora é essencial para que a empresa comece a atuar. 5. Está com dúvidas com relação às resoluções? #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos #ancord #ancordai #ai
- CVM 178: Qual a importância do diretor responsável?
| Quem pode ser um diretor? Diretor, sócio ou administrador do assessor de investimentos pessoa jurídica, devendo ser registrado na ANCORD também como assessor de investimentos. | O que faz o diretor? Presta informações exigidas pela legislação, CVM e órgãos reguladores. Verifica a compatibilidade de regras de compliance entre diferentes intermediários. Fiscalização do cumprimento de normas legais, regulatórias, de compliance e de sigilo de dados. Supervisiona as atividades do assessor, prevenindo atuação naquelas vedadas pela CVM 178. | Qual o procedimento? Após a entrada em vigor da resolução, a nomeação ou substituição de um diretor responsável deve ser comunicada à CVM no prazo de sete dias. | Qual a importância? A partir de agora, a nomeação de um diretor responsável é requisito para a entidade credenciadora conceder o credenciamento ao assessor de investimentos pessoa jurídica. #assessordeinvestimentos #cvm178 #ai #cvm179 #agenteautonomodeinvestimentos #ancord #diretorresponsavel #aai #assessor #resolucao #cvm #assessoriadeinvestimentos
- ANPD publica resolução sobre atuação do encarregado de proteção de dados (DPO)
Em julho de 2024, foi publicada a Resolução CD/ANPD nº 18/2024, que regulamenta as atribuições do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, ou Data Protection Officer (DPO) . Criado pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) , a figura do DPO atua como intermediário entre os titulares de dados, os agentes de tratamento e a ANPD. Embora a LGPD já estabelecesse diretrizes gerais sobre a atuação do DPO, ainda faltavam orientações mais específicas e práticas quanto ao desempenho da função. Nesse sentido, a nova Resolução traz um detalhamento mais aprofundado sobre as atribuições do Encarregado, conferindo maior segurança jurídica às operações de tratamento de dados pessoais. Entre os principais pontos da Resolução , destacam-se: Indicação do DPO : A indicação do DPO deve ser formalizada por meio de ato escrito, datado e assinado pelo controlador , especificando suas atividades e formas de atuação, sendo opcional no caso dos operadores de dados. Além disso, é obrigatório nomear um substituto para situações de ausência, impedimento ou vacância do DPO. É importante ressaltar que os agentes de tratamento devem indicar seu DPO com base em um juízo de proporcionalidade entre as qualificações profissionais da pessoa indicada e o contexto, o volume e o risco das operações de tratamento realizadas . Requisitos e Formação do DPO : Não é exigido que o DPO possua certificação , formação específica ou seja registrado em qualquer entidade, mas pessoa indicada deve ser capaz de se comunicar com clareza em português , tanto com a ANPD quanto com os titulares dos dados, o que pode implicar na necessidade de multinacionais designarem um DPO específico para o Brasil. Atribuições e Responsabilidades : O controlador é o único responsável pela conformidade legal das operações de tratamento de dados; assim, o DPO não é responsável perante a ANPD pela conformidade com a LGPD. Autonomia Técnica e Conflitos de Interesse : O DPO pode acumular outras funções dentro da estrutura , como a de controlador, ou atuar para mais de um agente de tratamento, desde que isso não gere conflitos de interesse. Segundo a normativa, conflitos de interesse podem ocorrer em três situações : Entre as atribuições internas do controlador; Quando o DPO atua para diferentes agentes de tratamento; E quando o DPO acumula atividades relacionadas à tomada de decisões estratégicas sobre o tratamento de dados. Conclusão Com todas essas especificidades, a terceirização do DPO apresenta vantagens significativas, permitindo que as empresas se afastem das preocupações relacionadas às complexas regras da LGPD. Ao contar com um DPO preparado, sua empresa reduz significativamente os riscos legais e garante que estará sempre pronta para enfrentar auditorias e atender às exigências regulatórias. A Veritas possui certificações da EXIN, líder mundial em capacitação em proteção de dados e segurança da informação, garantindo credibilidade frente à ANPD. Entre em contato com um dos nossos especilistas em compliance no link abaixo e saiba mais sobre as vantagens de terceirizar seu DPO. Fonte: Conjur , ANPD #LGPD #ANPD #EXIN #DPO #dataprotectionofficer #encarregado #tratamentodedados #dadospessoais #protecaodedados #data #dataprotection #dados #dadossensiveis #compliance #complianceLGPD
- [Tutorial Atualizado] Como se credenciar como Consultor CVM
Confira o nosso mais novo tutorial no YouTube sobre como se credenciar como Consultor CVM ! O vídeo traz um passo a passo completo, detalhando todo o processo, desde a lista de documentos obrigatórios até as certificações aceitas pela CVM. Você também terá acesso a todos os links necessários para agilizar o credenciamento, além de orientações sobre as restrições e como verificar a validade do seu registro. Com o tutorial, você também poderá baixar modelos de documentos exigidos pela CVM para facilitar o preenchimento e garantir que tudo esteja correto. Nosso objetivo é descomplicar o processo para que você possa se cadastrar em total conformidade com a CVM 19 , de forma simples e eficiente. Assista ao vídeo completo acima e, caso tenha alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com um de nossos especialistas. #consultorCVM #consultoriaCVM #CVM #ABCVM #valoresmobiliarios #investimentos #tutorial #vídeo #consultor #consultordeinvestimentos #comissaodevaloresmobiliarios #consultordevaloresmobiliarios #mercadofinanceiro #consultoriafinanceira #cvm19
- Contrato Social: o que é, quais cuidados preciso ter ao estruturar?
O Contrato Social constitui a base jurídica de qualquer empresa , formalizando sua existência e definindo suas atribuições, estrutura e relações internas. Nele, são estabelecidas regras fundamentais, como a composição do capital social, a identificação dos sócios e a definição de seus respectivos direitos e deveres. Antes de entender as informações contidas no Contrato Social, é importante não confundi-lo com o Acordo de Sócios . Enquanto o Acordo de Sócios define as regras do jogo que fomentam as relações entre os sócios (sendo um documento indispensável para programas de Partnership ), o Contrato Social tem como função formalizar a existência da empresa perante o mercado e o Estado, estabelecendo sua estrutura jurídica . Quais são as principais informações existentes num Contrato Social? Informações sobre os sócios : isso inclui CPF, nome completo, nacionalidade, estado civil, endereços, etc., assim como seu percentual de participação na Sociedade. Informações sobre a empresa : nome fantasia, natureza jurídica (como LTDA, SA, etc.), além da localização, incluindo CEP e cidade. Objeto Social e Capital Social : descrição das atividades que a empresa irá desempenhar, assim como o valor total do capital social e como se dá sua divisão em quotas ou ações. Informações sobre a gestão : quem são os administradores, gerentes e diretores, seus poderes e atribuições, quais serão os pró-labores, além dos critérios estabelecidos para a distribuição de lucros. Disposições finais e regras adicionais : aqui incluem-se situações específicas, como o que deve ser feito no caso de falecimento de um dos sócios ou se a empresa decretar falência. Quais cuidados devo ter com o Contrato Social? Estabelecer uma metodologia de Due Diligence de Sócios : trata-se de um passo importante para garantir que as entradas na Sociedade sejam feitas de forma transparente. O Due Diligence abrange a verificação de documentos legais, passivos judiciais e obrigações trabalhistas, além de analisar a relação do novo sócio com outras empresas e parceiros. Atualização do Contrato Social : deve ser realizada sempre que houver a entrada ou saída de um sócio, bem como em casos de mudanças substanciais na empresa e no seu funcionamento. Isso inclui alterações na estrutura jurídica, no capital social, nome fantasia, etc. Enviar o DBE à Receita Federal : o Documento Básico de Entrada – DBE é utilizado para a prática de qualquer ato perante o CNPJ e sua formalização junto à Receita Federal. Conclusão Estruturar um Contrato Social sem conhecimento jurídico e societário pode ser um caminho desafiador, resultando em consequências negativas, como a inadequação legal e a possibilidade de conflitos futuros entre os sócios. Na Veritas, contamos com uma equipe jurídica especializada na estruturação do Contrato Social, garantindo sua adequação às necessidades da sua empresa e proporcionando previsibilidade e segurança em todo o processo, desde o onboarding do sócio até sua integralização. Acesse os links abaixo para agendar uma call conosco ou falar diretamente com um especialista e descubra como a Veritas pode ser seu parceiro estratégico na criação do Contrato Social. #contratosocial #duediligence #acordodesocios #juridico #consultoriajuridica #receitafederal #cnpj #pj #dbe #societario #socios #sociedade #empresas #documentobasicodeentrada #ltda #objetosocial #capitalsocial #prolabore
- Quais as certificações necessárias para ser um Consultor CVM?
O papel do Consultor de Valores Mobiliários (CVM) no mercado financeiro tem ganhado destaque pela sua capacidade de oferecer orientação especializada aos investidores. Se tornar um Consultor de Investimentos envolve uma jornada de aprendizado e comprometimento, mas as recompensas podem ser significativas. Uma das peças-chave para ingressar nesse campo é a obtenção das certificações necessárias. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estabelece requisitos específicos para os consultores, incluindo a necessidade de certificações reconhecidas. As certificações aceitas pela CVM incluem: CGA (Certificação de Gestores Anbima) CEA (Certificação de Especialista em Investimentos Anbima) CNPI (Certificação Nacional do Profissional de Investimento) CFA (Chartered Financial Analyst) CFP (Certified Financial Planner). Além disso, A CVM através da resolução CVM 19 dispõe obrigações para os consultores, incluindo: Graduação em curso superior Aprovação em exame de certificação Reputação ilibada Ausência de impedimentos legais Essas obrigações não apenas validam a competência do profissional, mas também asseguram aos clientes que estão recebendo orientação de alguém devidamente qualificado. A busca pela certificação CVM não é apenas uma formalidade, mas sim um compromisso com a excelência e ética profissional. Essa jornada de preparação e estudo proporciona não apenas o conhecimento técnico necessário, mas também a confiança para orientar os investidores em suas decisões financeiras. Se você está considerando seguir a carreira de Consultor CVM, dedicar-se à obtenção dessas certificações é um passo crucial. Essa qualificação não apenas abre portas no mercado financeiro, mas também destaca o seu comprometimento em oferecer um serviço de qualidade e confiabilidade aos clientes. #cvm #cvm178 #cvm179 #consultordeinvestimentos #consultor #ci #xp #btg #safra #consultoriadeinvestimentos #consultoriadevaloresmobiliarios #consultoriacvm #consultorcvm #consultor #investimentos #investidor
- Qual a importância do valuation na estruturação de um Partnership?
O modelo de Partnership tem se consolidado como uma estratégia eficaz para incentivar o crescimento de empresas, ao alinhar os interesses dos colaboradores com os objetivos da organização. Utilizado por empresas como Goldman Sachs e McKinsey & Company , o modelo ganhou força no Brasil através de líderes no mercado como Ambev, XP Investimentos e BTG Pactual, promovendo uma cultura de co-responsabilidade e engajamento . O Partnership é um modelo de negócios que oferece a oportunidade de crescimento contínuo dentro da empresa, permitindo que tanto colaboradores quanto sócios conquistem ou ampliem sua participação societária (equity) à medida que contribuem para o sucesso coletivo. Com uma estrutura baseada na meritocracia, o programa recompensa o desempenho e o comprometimento , permitindo que colaboradores ascendam à posição de sócios e que sócios atuais adquiram uma participação maior na empresa, consolidando seu papel estratégico no quadro societário e fortalecendo o alinhamento de interesses com os objetivos de longo prazo da organização. Enquanto o modelo de Partnership se concentra na retenção de talentos e no sucesso coletivo da organização, o valuation tem o papel de atribuir valor à empresa , podendo ser definido tanto de forma interna quanto externa . O valuation interno , por exemplo, é frequentemente utilizado em transações entre sócios, como na compra ou venda de quotas , e é fundamental que esse valor esteja claramente estipulado nos acordos societários para evitar potenciais litígios; por outro lado, o valuation externo se refere ao valor da empresa no mercado, sendo frequentemente aplicado em processos de fusões e aquisições (M&A), onde é utilizado para atrair investidores e destacar os diferenciais competitivos da organização. Mas como o valuation influencia no Partnership? O valuation e o Partnership estão interligados, pois o valuation fornece uma base para determinar o valor das quotas oferecidas aos sócios do programa. Assim, ele permite que a Sociedade compreenda qual será o investimento feito no sócio participante, alinhando os prêmios de Partnership às métricas de desempenho. Além disso, o valuation oferece aos participantes do Partnership uma visão clara sobre o retorno potencial em valorização , evidenciando o compromisso da empresa em investir em seu desenvolvimento. Conclusão A Veritas entende a complexidade de implementar um programa de Partnership do zero e a importância de um valuation bem estruturado para assegurar a sustentabilidade do seu negócio e a satisfação dos sócios. Com nossa expertise, oferecemos soluções personalizadas para a sua empresa, desde a definição das métricas mais adequadas para o valuation , interno ou externo, até a estruturação de um programa de Partnership que alinhe os interesses de todos os envolvidos. Marque uma reunião ou fale com um especialista para conhecer a fundo nosso ecossistema de soluções. #valuation #value #valuecreation #partnership #acordodesocios #lockup #socios #societario #sociedade #lucros #empresas #empreendedorismo #valuationinterno #valuationexterno #mercado #compliance #compliancesocietario #equity #negocios